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バイオニックフォースを憎むピエラの前にデスディーラーズの幹部・デスブレイカーが現れる。そのころ、敵に操られ、仲間を攻撃したことに苦しむレッドフォース・剣火音は、バイオニックフォースを辞めると書き残して姿を消していた。最強の敵・デスブレイカーに、副リーダーのブルーフォース・金城水央は、グリーンフォース・畑山風吹に二人で挑むことを決意し、ピンクフォース・聖地花に火音を探すように指示する。デスブレイカーと懸命に戦う二人だが、圧倒的力に傷つき、腕や足の機械部分までも破壊されて窮地に陥る。そして、一人火音を探す地花の前にも、女幹部ピエラが立ちふさがった。デスブレイカーに囚われて壮絶な責め苦を与えられる水央と風吹。ピエラに痛めつけられる地花。そして戦いを拒む火音…今、バイオニックフォースは勝利できるのか！

かつて二人の戦士“ミルフィーブランシュとミルフィーソレイユ”が、巨大な悪ダイボロスを封じ込めた。しかし、封印は長くは続かず、復活したダイボロスに二人は敗北。ブランシュは、ミルフィーナの力を失い、ソレイユは行方不明となってしまうのだった…中学生の浅倉純と大澄そらは、ある日通学途中に不思議な妖精たちと出会う。ぬいぐるみのように可愛らしい姿の妖精たちのいきなりの出現に驚く二人だったが、話を聞くと悪の化身ダイボロスに故郷を追われこの世界に逃げてきたという。同情する純とそらの前に突然悪の女幹部ダマックが現れる。妖精たちを渡せと言われる二人だが、妖精たちの故郷を襲った悪だと知った純とそらは、ダマックから妖精たち（クッキーとマーブル）を守ろうとする。ダマックは、攻撃を逃げ回る二人に苛立ち、悪の魔物シバクゾーを召喚する。純とそらは、必死に妖精たちを守ろうとするのだが圧倒的なシバクゾーのパワーに追い詰められていくしかなかった。そんな二人の心に戦士としての素質を感じたクッキーとマーブルは、純とそらに戦う力を与える。その力によってミルフィーナに変身した二人は、漲るパワーに戸惑いを隠せない。襲い掛かってくるシバクゾーを協力して倒す純とそら。恐ろしい魔物を自分たちの手で倒したハートとシエルは、歓喜し、この世界を守るために戦うことを決意するのだった。

【第三話】妖狐のきまぐれな力によって土蜘蛛は倒れた。だが、妖狐に片思いしていた猫又は、花の中で妖狐が生きていることに気づき、ぬらりひょんに教える。妖狐の力を恐れるぬらりひょんは、花ごと妖狐を捕らえて抹殺しようと考える。だが、妖狐に未練のある猫又は、捕らえた花をさらい、妖狐の弱点である特殊な紐で花をしばり、花の中にいる妖狐に自分の嫁になるように言い、ことわる妖狐を○問にかける。花を探す雪の前に、自分をうらぎった猫又を怒りに燃えて探すぬらりひょんの放つ戦闘員妖怪が襲い掛かる。雪は戦闘員を倒しながら、花を救う。そして妖狐となった花は猫又を倒す。【第四話】ぬらりひょんは、妖狐と雪・花姉妹を倒すために最強の妖怪・鵺を呼び出すが、コントロールできずに殺されてしまう。だがぬらりひょんに呼び出されたとき、雪、花、妖狐の抹殺を刷り込まれた鵺は、3人を探しはじめる。鵺は先に花をみつけて、襲い掛かり重傷を負わせる。妖狐は花の体をのっとり戦うが圧倒的鵺のパワーに追い込まれて妖狐も重傷を負う。雪が助けに来て、一度は逃れるが、鵺は執拗に追いかけてくる。雪は傷を負っている花を結界で守り、一人鵺に戦いを挑むが、鵺に敗北し、花たちをおびき出すために壮絶な責め苦を与えられる。雪の窮地を感じ取った花は、満身創痍の体で雪を探し、今にもトドメをさされそうだった雪の身代わりとなって命を落とす。だが、花は複数の命を持つ九尾の狐の妖狐によって命を与えられて復活する。そして妖狐も花から離れて実体化し、雪、花、妖狐は力をあわせて鵺を倒す。